非電工業(yè)治理一直是霧霾治理的一塊短板。對此，京津冀區(qū)域大氣污染防治聯(lián)合研究專家組建議，應(yīng)該結(jié)構(gòu)減排和工程減排結(jié)合，推進(jìn)工業(yè)煙氣污染深度治理和超低排放控制。隨著國家對非電行業(yè)污染的重視程度逐漸提高，多個細(xì)分市場空間逐漸開啟。
非電行業(yè)治污獲政策傾斜多個細(xì)分市場逐漸啟幕
《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》已經(jīng)印發(fā)實施，方案將加大工業(yè)大氣污染整治作為七大任務(wù)之一。提出鋼鐵、燃煤鍋爐等實施特別排放限值，率先完成火電、鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)排污許可證發(fā)放工作。
非電工業(yè)治理一直是霧霾治理的一塊短板。隨著政策對非電工業(yè)大氣污染排放的重視度提升，在電力行業(yè)脫硫脫硝市場接近飽和的背景下，非電工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒊蔀榇髿馕廴局卫硐乱粋€風(fēng)口。
非電工業(yè)成霧霾治理短板
目前，工業(yè)排放已成為SO2、NOX、一次PM2.5及VOCs的第一大排放源。數(shù)據(jù)顯示，2015年全國39.6億噸煤炭消費(fèi)總量中，非電工業(yè)領(lǐng)域耗煤量達(dá)18.2億噸。鋼鐵、建材消耗了20%以上的煤炭消費(fèi)量，貢獻(xiàn)了工業(yè)煙塵一半以上的排放量、近40%的一次PM2.5污染物。目前這兩個行業(yè)SO2及NOx削減率相比火電差距較大。
過去一段時期以來，霧霾治理的重點(diǎn)領(lǐng)域在火電領(lǐng)域。大多數(shù)燃煤電廠已經(jīng)完成了常規(guī)脫硫脫硝除塵改造，火電領(lǐng)域的大氣污染治理甚至進(jìn)入到超低、超凈排放階段。而相比之下，每年煤炭消費(fèi)量占據(jù)除火電之外另“半壁江山”的非電行業(yè)領(lǐng)域，大氣污染治理步伐則相對遲緩，成為霧霾治理的一大“短板”。
工信部賽迪研究院研究報告指出，當(dāng)前火電行業(yè)污染物進(jìn)一步削減面臨邊際空間遞減、邊際成本攀升的制約，大氣污染防治工作的重點(diǎn)應(yīng)轉(zhuǎn)移到污染物排放強(qiáng)度更高的非電行業(yè)。
光大證券分析師陳俊鵬認(rèn)為，目前鋼鐵脫硫、水泥脫硝的設(shè)備安裝率很高，但由于非電業(yè)主、環(huán)保供應(yīng)商等各方因素，以及監(jiān)管不完善，加上技術(shù)遠(yuǎn)不及火電技術(shù)領(lǐng)域成熟，非電行業(yè)大氣治理市場尚處于初級發(fā)展階段。
針對非電工業(yè)大氣治理這一短板，京津冀區(qū)域大氣污染防治聯(lián)合研究專家組建議，應(yīng)該結(jié)構(gòu)減排和工程減排結(jié)合，推進(jìn)工業(yè)煙氣污染深度治理和超低排放控制。專家提出，2020年基本淘汰鋼鐵、電力、水泥、平板玻璃等行業(yè)的落后產(chǎn)能;非電行業(yè)全面實現(xiàn)污染達(dá)標(biāo)排放，有序推進(jìn)非電行業(yè)超低排放技術(shù)的試點(diǎn)和示范;推動鋼鐵、平板玻璃、水泥等行業(yè)全過程節(jié)能和煙氣治理工程;石化行業(yè)VOCs控制技術(shù)普及率大幅度提高，VOCs排放總量較2015年削減50%以上。
推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)治污升級改造
從目前情況看，環(huán)保部等相關(guān)政策制定部門對非電行業(yè)污染的重視程度逐漸提高，下一步有望在政策方面進(jìn)行傾斜。
根據(jù)《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，將加大工業(yè)大氣污染整治作為七大任務(wù)之一，并列出明確時間表。方案提出，9月底前，“2+26”城市所有鋼鐵、燃煤鍋爐排放的二氧化硫、氮氧化物和顆粒物執(zhí)行特別排放限值。重點(diǎn)排放單位全面安裝大氣污染源自動監(jiān)控設(shè)施，并與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)，實時監(jiān)控污染物排放情況。
率先完成火電、鋼鐵、水泥、石化等重點(diǎn)行業(yè)排污許可證發(fā)放工作，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)治污升級改造。10月底前完成鋼鐵、水泥行業(yè)排污許可證發(fā)放工作。因地制宜開展醫(yī)藥、農(nóng)藥、包裝印刷、工業(yè)涂裝等行業(yè)排污許可證核發(fā)工作。
方案對鋼鐵行業(yè)治污升級改造提出具體要求，脫硫、脫硝、除塵等多個工序都要求按照相應(yīng)的治污設(shè)施及自動在線監(jiān)控系統(tǒng)。
此外，方案提出，全面推進(jìn)石化、醫(yī)藥、汽車、包裝印刷等行業(yè)VOCs綜合整治，10月底前基本完成整治工作。10月底前基本淘汰10蒸噸及以下燃煤鍋爐，燃煤窯爐加大電爐、氣爐改造進(jìn)度。
環(huán)保部部長陳吉寧近期表示，當(dāng)前大氣污染的主要問題是工廠無組織排放標(biāo)準(zhǔn)不夠嚴(yán)。目前正研究加大鋼鐵、化工廠無組織排放的管控力度，未來要提高行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)，并把標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行跟排污許可證相結(jié)合。
2016年12月，環(huán)保部發(fā)布《關(guān)于實施工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放計劃的通知》，要求到2017年底完成鋼鐵、火電、水泥、煤炭、造紙、印染、污水處理廠、垃圾焚燒廠8個行業(yè)超標(biāo)問題整治任務(wù)，到2020年底各類工業(yè)污染源持續(xù)保持達(dá)標(biāo)排放。京津冀地區(qū)將率先實施全面達(dá)標(biāo)排放行動計劃。
中信建投研報指出，工業(yè)企業(yè)排污許可頒發(fā)和排污升級改造將擴(kuò)大減排治理市場空間，尤其針對非電領(lǐng)域的重點(diǎn)行業(yè)。另外，對監(jiān)控、監(jiān)測系統(tǒng)的安裝要求將帶動環(huán)境監(jiān)測設(shè)備和運(yùn)維領(lǐng)域的快速發(fā)展。
多個細(xì)分市場空間逐漸開啟
在政策支持下，非電工業(yè)領(lǐng)域提標(biāo)改造的市場空間逐漸擴(kuò)大。多位券商分析師指出，在火電行業(yè)市場脫硫脫硝市場到達(dá)“天花板”后，非電工業(yè)行業(yè)的廣闊市場空間將迅速釋放，非電工業(yè)將成為大氣治理下一個風(fēng)口，市場空間超5000億元。
從細(xì)分板塊來看，非電行業(yè)大氣治理市場空間排序為工業(yè)鍋爐、鋼鐵、水泥。工業(yè)鍋爐改造市場在2000億元級別，重點(diǎn)關(guān)注石化行業(yè)鍋爐改造。
石化行業(yè)鍋爐少、排放量小，此前未受足夠重視。2015年5月，國家推出石化工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，大氣超低排放市場將新增石化大氣環(huán)保容量。2012年-2014年，石化固定資產(chǎn)投資從4.6萬億元增長到5.5萬億元，年均增速9%;若按2%-3%環(huán)保投入，則市場規(guī)模可在千億元級別。
此外，小鍋爐改造市場空間1400億元以上。目前10蒸噸以下鍋爐占全國工業(yè)鍋爐25%，單位改造成本800元計算，則2015年-2017年市場空間在1400億以上。
鋼鐵、建材、化工等行業(yè)耗煤占比在48%左右，污染排放大，尚未淘汰的產(chǎn)能將全面開展脫硫脫硝治理，非電行業(yè)脫硫脫硝有望進(jìn)入高峰。
光大證券分析師陳俊鵬認(rèn)為，鋼鐵脫硫和脫硝的潛在市場空間為400億元。目前鋼鐵脫硫安裝率近70%，由于業(yè)主、環(huán)保企業(yè)等各方面因素，真正達(dá)標(biāo)的燒結(jié)機(jī)并不多。鋼鐵脫硫市場空間主要體現(xiàn)于改造領(lǐng)域，未來推進(jìn)專業(yè)的第三方運(yùn)營環(huán)境服務(wù)是大勢所趨;鋼鐵脫硝市場則是空白的增量市場。
水泥大氣污染治理市場將在脫硝細(xì)分領(lǐng)域，市場規(guī)模近百億元。水泥脫硝裝置配置率已達(dá)80%以上。與鋼鐵脫硫類似，水泥脫硝雖然設(shè)備安裝率高，但是由于監(jiān)管機(jī)制等因素，達(dá)標(biāo)企業(yè)并不多。目前水泥行業(yè)90%的企業(yè)能實現(xiàn)脫硫達(dá)標(biāo)，而僅10%的企業(yè)能滿足脫硝達(dá)標(biāo)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，非電行業(yè)市場一旦爆發(fā)，已進(jìn)入非電治理領(lǐng)域的公司和環(huán)境監(jiān)測公司將率先受益。如清新環(huán)境通過外延擴(kuò)展進(jìn)入非電煙氣治理領(lǐng)域，啟源裝備進(jìn)入鋼鐵脫硫脫硝領(lǐng)域，同時煙氣在線監(jiān)測龍頭雪迪龍值得關(guān)注。
